Ihre Anlageziele jederzeit im Blick

Sie möchten einen größeren Geldbetrag anlegen – z. B. aus einem Sparguthaben, Erbe oder Immobilienverkauf? Dann haben Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktlage eine schwierige Entscheidung zu treffen. Viele Anlagen werfen kaum Zinsen ab und sind wenig attraktiv (Sparbuch, Staatsanleihen, Tages- oder Festgeld). Oder sie können sehr ertragreich sein, unterliegen aber Kursschwankungen und sind daher eher spekulativ.

Entscheiden Sie sich stattdessen für eine Geldanlage, die die Steuervorteile der klassischen Rentenversicherung mit den Chancen einer aktiv gemanagten Vermögensverwaltung verbindet: Die Portfolio Plus Police bietet Ihnen Sicherheit und Rentabilität – und das in einer Balance, die zu Ihren Anlagezielen passt.

Ihre Vorteile mit der Portfolio Plus Police

  • Intelligente Kombination einer Rentenversicherung mit einem aktiv gemanagten Portfolio

  • Attraktive Versteuerung als Rentenversicherung

  • Hohe Rendite

  • Übersichtliches Geldanlageprodukt – einfach strukturiert in drei wählbare Portfolios

  • Mittel- bis langfristige Anlagezeiträume (ab 3 Jahre)

  • Versicherungsvermögen bei Bedarf kurzfristig verfügbar

  • Expertise und Finanzstärke der AXA Gruppe

Wie Sie das Beste aus Ihrem Geld herausholen

Die Anlageform richtet sich nach Ihren Anlagezielen. Unsere Fondsmanager nutzen ihr gesamtes Know-how, um die für Sie passende Balance zwischen sicherheits- und chancenorientierten Anlagen zu finden.

Geldanlage mit Einmalbetrag – so funktioniert’s

  • Sie wählen eines von drei Portfolios und zahlen eine größere Summe als Einmalbetrag ein – mindestens 15.000 €

  • Während der Laufzeit sind weitere Zuzahlungen ab 2.500 € möglich

  • Das eingezahlte Kapital vermehrt sich zunächst ohne Abzug von Steuern – diese werden erst bei Auszahlung der Versicherungsleistung fällig

  • Sie können während der Laufzeit jederzeit ganz oder teilweise auf das Vermögen zugreifen

  • Zum Ablauftermin können Sie sich Kapital als Gesamtbetrag oder als lebenslange monatliche Rente auszahlen lassen

Sicherheit, Wachstum und Chance – drei Portfolios

Die Fondsmanager stellen für Sie Portfolios aus unterschiedlichen Anlageklassen wie z. B. Aktien- oder Rentenfonds bedarfs- und risikogerecht zusammen. Das Besondere: Die Portfolio Plus Police rückt die Wertstabilität Ihrer Anlage in den Vordergrund. Drei gemanagte Portfolios mit ganz unterschiedlichen Anlageprofilen von sicherheits- bis chancenorientiert stehen zur Wahl.

Für Sicherheitsorientierte: Portfolio Balance 3

    

  • Anlageziel: Mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs

  • Empfohlene Anlagedauer:
    Ab 3 Jahre

  • Zielschwankungsbandbreite*
    von 2 bis 5 %

Für Wachstumsorientierte: Portfolio Balance 5

    

  • Anlageziel: Mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs

  • Empfohlene Anlagedauer:
    Ab 5 Jahre

  • Zielschwankungsbandbreite*
    von 5 bis 10 %

Für Chancenorientierte:
Portfolio Balance 10

    

  • Anlageziel: Mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs

  • Empfohlene Anlagedauer:
    Ab 10 Jahre

  • Zielschwankungsbandbreite*
    von 10 bis 15 %

* Die Einhaltung der angegebenen Zielschwankungsbandbreite kann nicht jederzeit garantiert werden. Sie kann vereinzelt höher oder niedriger ausfallen.

Unser Tipp

So sichern Sie sich bis zu 2,1 % zusätzliche Zinsen: Geldanlage-Duo ist die perfekte Kombination aus Portfolio Plus Police und einer Festgeldanlage. Ein zusätzlicher Ertrag von bis zu 2,1 % ist Ihnen garantiert.

Extra-Vorteile mit der Geldanlage-Duo

  • Zwischen 30 % und 70 % werden als Festgeld für mindestens
    1 Jahr angelegt

  • Restbetrag des Kapitals wird für mindestens 3 Jahre in die Portfolio Plus Police investiert

  • Festgeldkonditionen ergeben sich aus der Höhe des Festgeldanteils

  • Sonderkonditionen von 2,1 % Zinsen beim Verhältnis
    30 % Festgeld und 70 % Portfolio Plus Police

Zu diesem Produkt stellen wir für Privatrenten Basisinformationsblätter zur Verfügung.
>> Zu den Basisinformationsblättern

Lassen Sie sich individuell beraten

Unsere Repräsentanten finden gemeinsam mit Ihnen den passenden Versicherungsschutz für Ihren Bedarf. Oder fordern Sie direkt Ihr persönliches Angebot an:

 
  

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