Ihre Anlageziele jederzeit im Blick

Sie möchten einen größeren Geldbetrag anlegen – z. B. aus einem Sparguthaben, Erbe oder Immobilienverkauf? Dann haben Sie vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzmarktlage eine schwierige Entscheidung zu treffen. Viele Anlagen werfen kaum Zinsen ab und sind wenig attraktiv (Sparbuch, Staatsanleihen, Tages- oder Festgeld). Oder sie können sehr ertragreich sein, unterliegen aber Kursschwankungen und sind daher eher spekulativ.

Entscheiden Sie sich stattdessen für eine Geldanlage, die die Steuervorteile der klassischen Rentenversicherung mit den Chancen einer aktiv gemanagten Vermögensverwaltung verbindet: Die Portfolio Plus Police bietet Ihnen Sicherheit und Rentabilität – und das in einer Balance, die zu Ihren Anlagezielen passt.

Ihre Vorteile mit der Portfolio Plus Police

Intelligente Kombination einer Rentenversicherung mit einem aktiv gemanagten Portfolio
Attraktive Versteuerung als Rentenversicherung
Hohe Rendite
Übersichtliches Geldanlageprodukt – einfach strukturiert in drei wählbare Portfolios

Mittel- bis langfristige Anlagezeiträume (ab 3 Jahre)
Versicherungsvermögen bei Bedarf kurzfristig verfügbar
Expertise und Finanzstärke der AXA Gruppe

Wie Sie das Beste aus Ihrem Geld herausholen

Die Anlageform richtet sich nach Ihren Anlagezielen. Unsere Fondsmanager nutzen ihr gesamtes Know-how, um die für Sie passende Balance zwischen sicherheits- und chancenorientierten Anlagen zu finden.

Geldanlage mit Einmalbetrag – so funktioniert’s

Sie wählen eines von drei Portfolios und zahlen eine größere Summe als Einmalbetrag ein – mindestens 15.000 €
Während der Laufzeit sind weitere Zuzahlungen ab 2.500 € möglich
Das eingezahlte Kapital vermehrt sich zunächst ohne Abzug von Steuern – diese werden erst bei Auszahlung der Versicherungsleistung fällig

Sie können während der Laufzeit jederzeit ganz oder teilweise auf das Vermögen zugreifen
Zum Ablauftermin können Sie sich Kapital als Gesamtbetrag oder als lebenslange monatliche Rente auszahlen lassen

Sicherheit, Wachstum und Chance – drei Portfolios

Die Fondsmanager stellen für Sie Portfolios aus unterschiedlichen Anlageklassen wie z. B. Aktien- oder Rentenfonds bedarfs- und risikogerecht zusammen. Das Besondere: Die Portfolio Plus Police rückt die Wertstabilität Ihrer Anlage in den Vordergrund. Drei gemanagte Portfolios mit ganz unterschiedlichen Anlageprofilen von sicherheits- bis chancenorientiert stehen zur Wahl.

Für Sicherheitsorientierte: Portfolio Balance 3

Anlageziel: Mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs

Empfohlene Anlagedauer:
Ab 3 Jahre

Zielschwankungsbandbreite*
von 2 bis 5 %

Für Wachstumsorientierte: Portfolio Balance 5

Anlageziel: Mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs

Empfohlene Anlagedauer:
Ab 5 Jahre

Zielschwankungsbandbreite*
von 5 bis 10 %

Für Chancenorientierte:
Portfolio Balance 10

Anlageziel: Mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs

Empfohlene Anlagedauer:
Ab 10 Jahre

Zielschwankungsbandbreite*
von 10 bis 15 %

* Die Einhaltung der angegebenen Zielschwankungsbandbreite kann nicht jederzeit garantiert werden. Sie kann vereinzelt höher oder niedriger ausfallen.

Unser Tipp

So sichern Sie sich bis zu 4 % zusätzliche Zinsen p.a.*: Geldanlage-Duo ist die perfekte Kombination aus Portfolio Plus Police und einer Festgeldanlage. Ein zusätzlicher Ertrag von bis zu 4 % p.a.* ist Ihnen garantiert.

Extra-Vorteile mit der Geldanlage-Duo

Zwischen 30 % und 70 % werden als Festgeld für mindestens
1 Jahr angelegt
Restbetrag des Kapitals wird für mindestens 3 Jahre in die Portfolio Plus Police investiert

Festgeldkonditionen ergeben sich aus der Höhe des Festgeldanteils
Sonderkonditionen von 4 % Zinsen p.a.* beim Verhältnis
30 % Festgeld und 70 % Portfolio Plus Police

Zu diesem Produkt stellen wir für Privatrenten Basisinformationsblätter zur Verfügung.
>> Zu den Basisinformationsblättern

Lassen Sie sich individuell beraten

Unsere Repräsentanten finden gemeinsam mit Ihnen den passenden Versicherungsschutz für Ihren Bedarf. Oder fordern Sie direkt Ihr persönliches Angebot an:

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* Zinssatz freibleibend (Stand 01.05.2023).